2023년 2분기 한국 통신사 SK텔레콤 KT LG유플러스 실적 주가 분석

2023년 2분기 한국 통신사 SK텔레콤 KT LG유플러스 실적 주가 분석

매수TP 20,000원 유지, 연말까지 단기 주가 상승 나타낼 예상 LGU에 대한 매수의견 매수, 12개월 목표가 20,000원을 유지 합니다. 또한 2022년 11월 통신서비스 업종 내 Top Pick으로 제 시합니다. 추천 사유는 1 3분기 실적이 오랜만에 시장 기대치에 부합하는 적절한 흐름을 보였고, 2 매출액이 탄력적인 반등을 보이지는 못했지만 증가 폭을 확장하는 양상이어서 2023년 실 적 전망을 밝게 하였으며, 3 당초 우려보다는 영업비용이 잘 통 제 되는 양상이었고, 4 2022년 연간 영업이익이 1조원을 상회 할 가능성이 높아짐에 따라 올해 영업이득 감소 및 배당 정체 우려가 해소될 것으로 예상되며, 5 상반기 실적 우려로 주가가 오르지 못해 상대 저평가 상황이기 때문입니다.

LG유플러스 주가 가치 분석

LG유플러스는 한국의 통신사 중 하나로, 주로 이동통신 서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 5G 기술을 활용하여 고속 인터넷 서비스를 제공하고 있어 시장에서 사랑을 받고 있습니다. 주식 분석을 해보면, LG유플러스의 주가는 최근 몇 년 동안 지속적으로 상승세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 안정되는 실적과 성장 가능성에 기인한다고 볼 있습니다. 특히, 5G 서비스에 대한 수요가 증가하면서 LG유플러스의 수익성이 높아지고 있습니다.

또한, LG유플러스는 여러가지 새로운 서비스를 개발하고 있습니다. 예를 들어, 인공지능 기술을 활용한 음성인식 서비스나 IoT 기술을 활용한 스마트홈 서비스 등을 제공하고 있습니다. 이런 새로운 서비스들은 이용자들에게 더 나은 이용자 경험을 제공하며, 기업의 경쟁력을 강화시키고 있습니다. 그러나, 주식 분석을 할 때에는 주의해야 할 점도 있습니다.

배당 정보

작년 기아의 배당금은 주당 5,600원시가배당율 6.4으로 확정되었습니다. 참고로 현재 주가 110,200원 기준 배당 수익률은 약 5이니 참고하자. 되었습니다. 모든 기업이 바로 적용하고 있는 것은 아니지만 큰 기업부터 시작해 많은 기업들이 적용하게 될 것입니다. 기아의 배당기준일은 3월 20일이며, 해당일까지 기아를 보유하고 있으면 배당금을 받을 수 있으니 기아를 배당주로 투자할 투자자라면 참고하여 매매하자. 기아의 이전 배당금 지급액을 살펴보시면 점점 늘어나는 것을 알 있습니다.

앞으로는 기아차를 투자할 때 주가 상승으로 인한 시세 차익뿐만 아니라 점점 늘어나는 배당금까지 기대하여 볼 수 있을 것 같다.

유안타증권 3Q22 리뷰 주요 비용 안정으로 컨센서스 상회

주요 비용 안정화로 3Q22 영업이익(2,851억원)은 컨센서스 상회 연결 영업수익과 서비스매출액은 각각 3.5조원YoY 0.7, 2.84조원YoY 2.0을 기록했 다. 연결 영업이익은 2,851억원YoY 3.0으로 컨센서스2,749억원를 상회했다. 매출: 부문별 판매 수익 결과는 ①무선 1.54조원(YoY +1.5%), ②스마트홈 5,905억원(YoY +3.9%), ③기업인프라 3,745억원(YoY +1.5%)을 기록했다.

3Q 무선가입자 순증 규모는 50.5만명, 5G 누적 가입자수는 573만명차지하는 비율 36.1을 기록했다. 무선 ARPU는 29,165원 으로 YoY 5.7 하락했습니다. 3Q 동사의 스마트폰 가입자는 4.1만명 순감한 반면, IoT 고객은 25.4만명 순증했다. ARPU 하락의 주요인으로 작용했다. 유선 부문의 성장 둔화는 다소 걱정 됩니다.

기업 개요

LG유플러스는 LG모임 계열사로 1996년 설립됐으며, 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업 인프라 일을 영위하고 있습니다. 엘지 헬로비전, 미디어로그, 씨에스리더 등을 연결대상 종속회사로 보유하고 있으며, 매출은 LG유플러스 통신 및 그 외 판매 수익 74.74, LG유플러스 단말기 판매 17, 엘지 헬로비전 통신 및 그 외 판매 수익 6.62, 단말기 판매 1.65 등으로 구성됩니다. 2022년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 0.2 감소, 영업이익은 5.2 감소, 당기순이익은 13.5 감소. 전화수익 부문에서 전년 동기 대비 6.3 감소했습니다.

무선전화 보급률 상승과 데이터 사용 증가에 따라 전화사업 범위가 축소되고 있으며, 연관 수익은 감소 추세임. 서비스 수익은 전년 동기 대비 3.1 성장한 2조 7,742억 원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 동기 대비 3.6 성장한 2조 5,604억 원을 기록하고 있습니다.

LG유플러스는 1년 동안 주가가 크게 내려왔고 10,000원 초반 주가는 충분히 저렴해 보입니다. 이제 5G 가입자가 절반을 넘어갔고 향후 사업까지 석점한다면 통신주가 받는 시장평가가 한 단계 레벨업도 가능하다고 생각됩니다. 또한 통신주는 경기방어주로 분류되는 만큼 경기침체 걱정 시 사랑을 받을 수 있으며 현 주가 기준 매수를 해서 연말까지 보유한다면 주가가 하나도 오르지 않더라도 배당수익률 6 이상을 기대하여 볼 수 있습니다.

배당금을 지속적으로 올린 점을 감안했을 때 23년 배당금도 올릴 가능성이 있을 거라 생각됩니다. 통신주는 주가변동성이 작은 만큼 안정되는 회사를 찾는 사람이라면 관심 갖고 좀 더 깊이 알아볼만한 회사입니다.

자주 묻는 질문